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STADA Arzneimittel stärkeres Wachstum erwartet
05.07.2011
J.P. Morgan Cazenove
London (aktiencheck.de AG) - David Adlington, Analyst von J.P. Morgan Cazenove, stuft die Aktie von STADA Arzneimittel (ISIN DE0007251803 / WKN 725180) von "neutral" auf "overweight" hoch.
Es werde angenommen, dass sich das Wachstum des deutschen Generikamarktes wieder beschleunigen könne. Im zweiten Halbjahr dürfte es weniger Gegenwind im schwierigen deutschen Pharmamarkt geben. Eine grundlegende Verbesserung sei jedoch nicht in Sicht.
Um die jüngste AOK-Ausschreibung zu gewinnen, habe STADA vermutlich eine aggressive Preisstrategie verfolgt, was zwar die Marge belaste. Dafür könne sich aber ein klarer Umsatzzuwachs ergeben. Nachteile könnten damit kompensiert werden.
Die Schätzungen zum Ergebnis je Aktie seien für 2011 von 2,42 auf 2,50 EUR und für 2012 von 2,66 auf 2,83 EUR angehoben worden.
Risikobewusste Investoren könnten sich den Titel ansehen. Das Kursziel von 37,00 EUR habe unverändert Bestand.
Vor diesem Hintergrund lautet die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Cazenove für die Aktie von STADA Arzneimittel nunmehr "overweight". (Analyse vom 04.07.11) (05.07.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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